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2017十大私募排行榜 2018年最强私募排行榜

日期:2019-10-08 来源:2017十大私募排行榜 评论:

[摘要]2018年的私募行业充满着“悲情”的色彩,产品清算潮、失联私募增加、严惩违规私募等事件充斥着整个2018年。私募行业经过了14年的发展似乎遇到了较强的阻碍,但是,虽然步履蹒跚,各项监管政策的落地为规范发展奠定了制度基础,正如中基协会长洪磊所...……

2018年的私募行业充满着“悲情”的色彩,产品清算潮、失联私募增加、严惩违规私募等事件充斥着整个2018年。私募行业经过了14年的发展似乎遇到了较强的阻碍,但是,虽然步履蹒跚,各项监管政策的落地为规范发展奠定了制度基础,正如中基协会长洪磊所说:“当一个国家的经济规模上了一定的台阶,完成了初步工业化,一定是以基金为代表的资产管理登上历史舞台,这个过程一定很曲折,会付出很多的代价,但是这个大趋势,一定是不可阻挡的,一定是一往无前的!”

根据中国证券投资基金业协会最新的数据,截至2019年3月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人24361家,已备案私募基金75348只,管理基金规模12.79万亿元,相较去年同期,均有小幅的增长。

为了让投资者能更好地了解私募基金管理人,以及更好地选择私募基金管理人,七禾网研究中心根据管理规模、2018年收益率最高产品的收益率、媒体形象、客户评价、领导人及团队结构等方面,对国内的证券投资私募基金管理人做了排名,以下是私募基金管理人前100名。

注1:管理规模只统计在中国证券投资基金业协会备案的国内私募证券基金管理规模,不包含海外管理规模,不包含股权管理规模。

注2:2018年最高收益率产品的收益率为负的私募基金管理人不参与排名。

以下是各个私募基金管理人每个项目的具体得分情况。

1、管理规模

只统计在中国证券投资基金业协会备案的国内私募证券基金管理规模,不包含海外管理规模,不包含股权管理规模。规模得分总分25分,管理规模在50亿元人民币及以上得25分,管理规模在20亿元(含)~50亿元人民币得20分,管理规模在10亿元(含)~20亿元人民币得15分,管理规模在1亿元(含)~10亿元人民币得10分,管理规模在1亿元人民币以下得5分。

2、收益率

只统计通过相关公开渠道能查询到的、2018年收益率最高产品的收益率。收益率得分总分25分,收益率在50%及以上得25分,收益率在30%(含)~50%得20分,收益率在20%(含)~30%得15分,收益率在10%(含)~20%得10分,收益率在0(不含)~10%得5分,收益率在0及以下得0分。

3、媒体形象

2017十大私募排行榜 2018年最强私募排行榜

2019年更值得乐观对待,在明确的动能切换趋势下,复兴牛市正在酝酿,其中科技类别机会最大。

2019全年走势有可能与2018的冲高一路回落恰恰相反,年初惯性下行探出底部后,在区间震荡中,优质成长型公司开始走独立行情,形成牛市的第一波赚钱效应。蓝筹白马在海外市场稳定后,也有机会逐渐走强。

私募相对价值策略基金业绩排行榜 TOP20

当前低迷的资本市场恰恰为我们提供了布局未来赢家的绝佳时机。所以,策略上应敢于出击,果断布局结构性发散行情的赢家。

新的一年虽仍有波折,但股市大环境将远好于2018年,为机构投资者的交易布局提供了良好的基础。

截至2019年1月8日,共有509只成立时间满12个月相对价值策略基金产品纳入Choice数据排名统计,排名前三的产品分别是:小虾套利期权四期、淘利7号A、塑造者1号。

4、公司回购:2019年,上市公司的回购行为有望实质性展开,从点到面的回购潮有望使得部分板块提前见底。我们需要评估公司回购的意愿以及能力。除了分析上市公司的财务报表,还需要深入评估治理结构特征及其驱动的回购动力。

第四,复兴牛市酝酿,科技类别领先。明确的动能切换趋势下,新动能正在慢慢经历从量变到质变的过程,这是资本市场能创造长期价值的内核,将带来A股投资机会。复兴牛市正在酝酿,其中科技类别机会最大。

言起投资:2019关键字“震荡”,3大策略应对

2018年事件驱动策略业绩表现惨烈,最近一年回报均值为-18.32%。截至2019年1月8日,共有127只成立时间满12个月事件驱动策略基金产品纳入Choice数据排名统计,排名前三的产品分别是:和聚定增组合2期、东海基金定增2号、乾倍金融—历保壹号。

建议1:长期投资人现可将A股纳入,港股保守看待;

按照公开的新闻、报道等对私募基金管理人的公众形象的报道进行相应的赋分。媒体形象得分总分为15分,既无正面又无负面新闻、报道得7.5分,有正面新闻、报道酌情加分,有负面新闻、报道酌情减分。

4、客户评价

按照公开可查询渠道中,关于客户对该私募基金管理人的评价进行相应的赋分。客户评价得分总分为15分,既无正面又无负面的客户评价得7.5分,有正面的客户评价酌情加分,有负面的客户评价酌情减分。

5、领导人及团队结构

根据私募基金管理人的领导人及团队的综合能力、稳定性等方面进行赋分。领导人及团队结构得分总分20分,领导人及团队的综合能力、稳定性等方面表现中等的得12分,表现优秀的酌情加分,表现较差的酌情减分。

6、排名先后

首先按照总得分进行排名,如果总得分相同,则规模得分更高的排更前;如果总得分和规模同时相同,则收益率更高的排更前。

来源:七禾网

2018阳光私募业绩排名 谁最抗跌

在经济新动能形成之前、在金融周期下行期内,市场难有大的起色。业绩相较于一致预期虽有下行风险,但不至于形成大的拖累,而利率在继2018年之后将继续提供权益资产的估值支撑。2019年的最主要矛盾是风险偏好,而我们判断其将在极低水平上出现双向波动并由此提供交易机会。房地产是我们面临的首要宏观风险;汇率或将提供意外之喜,并结合指数公司的积极行为促成外资持续流入。综上,新的一年,虽仍有波折,但股市大环境将远好于2018年,为机构投资者的交易布局提供了良好的基础。

2019年更值得乐观对待,在明确的动能切换趋势下,复兴牛市正在酝酿,其中科技类别机会最大。

对于未来我们谨慎乐观。就机会的方向而言,高速增长开始转向高质量增长背景下,以前高速增长更多的是面上的受惠,而高质量增长很多是个体差异的机会,很多有量驱动的增长机会也多受到政策的影响。

我们认为当前市场的首要特征是市场对风险的定价已经比较高,体现为风险溢价处于历史极值位置,对不确定性的容忍度很低,不想承担任何风险,一切都想等靴子落地再说,这是典型的市场底部区域的心理特征。目前市场等待的靴子主要是两个:1、中美之间是否能在3月1日之前达成初步协议或可靠度更好的缓和信号;2、市场怀疑政策转向能否对经济有效的托底。

从过去一段时间经济结构、产业结构和投资者结构的变迁趋势来看,市场呈现出来的优质优价应该是个趋势,其他风格特征在弱化;市场更加国际化、市场化以后对于盈利的持续性、盈利质量的要求会越来越高,海外优秀标的的对标效应、联通效应越来越强;中国制造中在全球范围内的优势企业会继续获得认同,中国消费市场升级和分层也会持续产生大量机会,中国高质量的发展对于科技部门会有很大的拉动(但是全球对标的压力也在加大,海外科技股过去十年的上涨八成以上可以归因于业绩的上涨,不到两成是估值的波动),还有金融服务升级是服务行业升级的一个重要方向。整体估值下降,但是类似“三好学生”一类公司的估值处于历史平均偏低的位置上,并没有处于历史极值的位置上,意味着这一部分公司的收益仍将主要来自业绩的增长,均值回复力量带来的收益贡献有限。

高毅资产:2019经济仍有压力,但资本市场比2018有机会

2019全年走势有可能与2018的冲高一路回落恰恰相反,年初惯性下行探出底部后,在区间震荡中,优质成长型公司开始走独立行情,形成牛市的第一波赚钱效应。

从各类策略私募基金2018年业绩表现看,管理期货策略基金平均回报率最高为4.43%,其次是相对价值策略基金1.46%。

展望2019年,在从高速增长转向高质量增长的背景下,所有股票全面受惠的情形可能不再存在,市场将更多地考验专业投资人的选股能力。改革开放深化将推动经济新旧动能转换,这是资本市场能长期创造价值的核心要素。我们需要继续保持清醒的底线思维,做好各项风险的应对预案,在认真评估中国经济及各产业链的未来风险和机遇后,优化组合结构并进行积极投资。

证大资产:2019市场考验专业投资人选股能力

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